В 1976 году на престижном конкурсе вин во Франции, где дегустация проходила вслепую, произошла сенсация: победу одержало калифорнийское вино от небольшой семейной винодельни, которая до этого почти не была известна за пределами США. Этот случай стал переломным для всей калифорнийской винодельческой отрасли, а его предыстория оказалась не менее увлекательной, чем сам результат конкурса.
Московский музыкант, играющий в ресторане, живет размеренной жизнью, пока не получает известие, что его бывшая жена тайно увезла их маленькую дочь Анюту в США и вышла там замуж за респектабельного американца. Не раздумывая ни минуты, он покупает билет в Сан-Франциско, чтобы вернуть ребенка, даже если для этого придется нарушать закон и переступить через себя.
Дебютная полнометражная работа режиссера Виктора Сальвы, в будущем известного по картинам «Вкус жизни» и «Парк Юрского периода», сочетает в себе черты триллера и классического американского хоррора конца 80-х. Действие разворачивается в небольшом городке, куда три брата-подростка отправляются на цирковое представление — младший из них давно боится клоунов, но старшие уговаривают его пойти вместе.