Действие фильма разворачивается в Вене в 1938 году, в первые месяцы после аншлюса Австрии нацистской Германией. Главный герой, юрист Йозеф Барток, планировал вместе с женой бежать из оккупированной страны, но перед самым отъездом его задерживает гестапо. Следователи требуют от него выдать конфиденциальные данные о клиентах, многие из которых являются противниками нацистского режима, а после...
Атмосфера Москвы начала 80-х годов, когда разочарованный в советском строе полковник КГБ Сергей Григорьев решает разрушить систему, в которой сам служил много лет. Он налаживает контакт с французским инженером Пьером Фроманом, который приехал в СССР для работы над совместными проектами, и начинает передавать ему секретные данные о советских разработках в области науки и оборонных технологий.