На фоне первых лет Второй мировой войны, когда обычная жизнь в японских провинциях уже пропитана тревогой за ушедших на фронт родных и слухами о военных действиях, разворачивается история маленького Махито, который не успел пережить утрату матери и не может найти общий язык с новой семьей. Отец мальчика, занятый работой на оборонном заводе, почти не появляется дома, а беременная мачеха, сестра...
Для семерых подростков, которые не находят общий язык с окружающими и стараются избегать нелюбимой школы, обычные будни полны разочарований и ощущения, что их никто не понимает. Однажды они замечают, что в их спальнях зеркала начали светиться необычным светом — стоит только прикоснуться к стеклу, как ты оказываешься в огромном замке, расположенном на грани реальности и мира отражений.
В небольшом японском рыбацком порту, где шум прибоя смешивается с криками чаек и разговорами местных жителей, на старой прогулочной лодке живут два необычных персонажа: пышка Никуко, которая работает на рыбном рынке, и её дочь Кохоку, тихая девочка, которая обожает рисовать и наблюдать за жизнью порта.