Легендарный город Илиада, который сумел выстоять в кровавых Русалочьих войнах, оказывается под осадом тёмных сил, готовых сровнять его с землёй. Ситуация осложняется тем, что Хранители, призванные поддерживать баланс и защищать мирных жителей, предпочитают закрывать глаза на разгорающиеся в городе коррупционные скандалы и тайные заговоры, из-за чего на улицах Илиада воцаряется полный хаос.
После падения кровавой власти Равенны королевство медленно восстанавливается, но новая угроза появляется из самых глубин забытых земель. Младшая сестра павшей королевы Фриза, одаренная ледяной магией, решает продолжить дело сестры и обрести неограниченную власть над всеми королевствами, скрыв мир под вечным слоем снега и льда.