Действие нового сезона популярного южнокорейского фэнтезийного сериала переносится в 1938 год, когда Корея находится под японской оккупацией. Обстоятельства, о которых зрители узнают в первых сериях, вынуждают тысячелетнего девятихвостого лиса Ли Ёна отправиться именно в этот сложный исторический период, где он случайно сталкивается с человеком, который был для него дорог больше всего на свете.
1950-е годы, Корейская война. Турецкая бригада «Северная звезда», входящая в состав сил ООН, выполняет боевые задачи на территории Южной Кореи. Один из солдат бригады, Сулейман, во время патрулирования находит маленькую замерзающую корейскую девочку, которая осталась одна после бомбардировки. Он решает назвать её Айлой и берет в свое расположение, не подозревая, что эта случайная встреча...