Действие нового сезона популярного южнокорейского фэнтезийного сериала переносится в 1938 год, когда Корея находится под японской оккупацией. Обстоятельства, о которых зрители узнают в первых сериях, вынуждают тысячелетнего девятихвостого лиса Ли Ёна отправиться именно в этот сложный исторический период, где он случайно сталкивается с человеком, который был для него дорог больше всего на свете.
