Дело об убийстве, которое не может получить ход месяцами, становится для лейтенанта полиции Чон Джэ-гона личным испытанием: единственная зацепка — связь подозреваемого Пак Чун-гиля с Ким Хе-гён, мадам бара, которая знает о передвижениях и контактах клиента больше всех остальных. Чтобы докопаться до истины, Джэ-гон решает надеть маскировку: он представляется бывшим одногруппником Чун-гиля и...
В октябре 1597 года Корея (государство Чосон) отбивает атаки японских захватчиков, а флот под командованием адмирала Ли Сунсина после серии неудач сократился до 12 боевых кораблей. Против него выходит эскадра из 330 судов, укомплектованная опытными моряками и воинами, которые уже считают победу почти готовой.
В 1636 году империя Цин под предводительством маньчжурских войск начала масштабное вторжение на территорию корейского государства Чосон, в ходе которого мирные поселения разрушались, а жители уводились в плен или убивались. В один из таких рейдов враги захватывают юную Ча-ин, сестру известного в округе лучника по имени Нам-и, чья меткость из лука уже не раз спасала деревню от набегов разбойников.