Несмотря на формальное закрытие дела, детектив Чо Вон-хо не оставляет попыток найти неуловимого наркобарона мистера Ли, который сумел ускользнуть от правоохранительных органов и продолжает контролировать свою преступную сеть. Слежка по GPS за информатором, который помог Ли скрыться, приводит детектива к новым важным уликам, но одновременно разворачиваются события, которые ставят под угрозу всю...
Хан Со-ён с детства сталкивается с тем, что не может узнавать лица людей — это состояние называется прозопагнозия, и из-за него она годами избегает общения, боясь неловкостей и неверных интерпретаций эмоций окружающих. Девушка решает вести замкнутый образ жизни, ограничивая контакты с внешним миром только самыми необходимыми делами, пока не сталкивается с новым сервисом — персональным...
Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, строгого конфуцианского общества с жесткими иерархиями и нормами, которые регулировали каждую сторону жизни людей. Главный герой — молодой человек, чья мать работала кисэн, женщиной развлекательного класса, что само по себе ставило его на низкую ступень социальной лестницы.
После взрыва крупной нарколаборатории в руки отдела по борьбе с наркотиками попадает один из её сотрудников, который соглашается сотрудничать с правоохранительными органами. Его главная цель — отомстить за смерть матери, поэтому он готов передать следователям всю информацию о структуре преступной сети, вплоть до личности её главы — неуловимого мистера Ли.