В 1636 году империя Цин под предводительством маньчжурских войск начала масштабное вторжение на территорию корейского государства Чосон, в ходе которого мирные поселения разрушались, а жители уводились в плен или убивались. В один из таких рейдов враги захватывают юную Ча-ин, сестру известного в округе лучника по имени Нам-и, чья меткость из лука уже не раз спасала деревню от набегов разбойников.
Действие фильма разворачивается в Корее XVIII века, в период правления династии Чосон, когда любые насмешки над властью карались смертной казнью, а жизнь простых людей регулировалась строгими нормами конфуцианской морали. В этой атмосфере подавления и несправедливости живут два бродячих шута, выступающие на рынках и ярмарках: они высмеивают коррумпированных чиновников, несправедливые законы и...