Действие переносит зрителя в конец XVI века, когда после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его подчинённые пытаются вывести остатки войск из Кореи, не оставив попыток захватить как можно больше территорий и ресурсов. Конъиси Юкинага, один из японских командиров, пытается подкупить командующего союзным флотом империи Мин, чтобы снять блокаду пролива Норян и беспрепятственно отправить...
Действие фильма разворачивается в Корее в эпоху правления династии Чосон, в 1645 году. Главный герой — Чхон Гён-су, деревенский слепой иглотерапевт, который с трудом сдал экзамен на должность придворного лекаря и мечтал о стабильном заработке, чтобы купить дорогое лекарство для младшего брата, страдающего от тяжелой болезни.
После свержения монарха Кванхэ-гуна в 1623 году Чосон погружается в полный хаос: разгораются внутренние конфликты, центральная власть не может навести порядок, а на границах уже чувствуется угроза со стороны империи Цин. В этих условиях разворачиваются несколько переплетающихся сюжетных линий. Простая крестьянка отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы найти редкое лекарство,...