События разворачиваются в 1907 году, когда группа японских сумоистов отправляется в США с официальной миссией — встретиться с президентом Теодором Рузвельтом. По дороге они попадают в небольшой провинциальный городок Голдвуд, который только недавно пережил золотую лихорадку и до сих пор не может избавиться от последствий бесконтрольного притока искателей наживы.
Вторая часть экранизации культовой манги Нобухиро Вацуки, продолжает историю странствующего самурая Химуры Кэнсина, который после крушения сёгуната Токугава живет в новой Японии периода Мэйдзи, пытаясь искупить вину за убийства, совершенные во время революции. Герой поклялся никогда больше не прикасаться к мечу, но спокойная жизнь рушится, когда на горизонте появляется старый враг —...