Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1980-х годов, главный герой — подросток Пол Графф, который растет в любящей рабочей семье с родителями и дедушкой. У парня есть две главные мечты: стать художником и остаться рядом с лучшим другом Джонни, афроамериканцем, с которым он проводит почти всё свободное время.
