Город, пропитанный сыростью и окутанный постоянным туманом, выглядит как заброшенный уголок мира, куда не ступает солнечный свет. В замке на его окраине живет ученый Кранк, который из-за редкой болезни не может спать и поэтому стремится украсть сны у детей — он похищает их с помощью подручных-циклопов и забирает в свою лабораторию, где пытается вычленить из детских голов самые яркие сновидения.
Режиссер Клод Соте снимает трогательную историю встречи двух людей, которые на первый взгляд совершенно не подходят друг другу, но постепенно находят в общении то, чего не хватает каждому из них. Двадцатипятилетняя Нелли переживает непростой период: она собирается разводиться, её жизнь кажется нестабильной, она не знает, что ждёт её дальше.