Арнаут, британский актёр, случайно становится свидетелем тяжкого преступления, и чтобы не попадать под подозрения и уберечь себя от возможной мести, он срочно уезжает из Лондона и перебирается в Сербию, в небольшую отдалённую деревушку. Чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь и не привлекать лишнего внимания, он устраивается смотрителем на местное кладбище — работа тихая, не требующая общения...
Действие картины разворачивается в Германии на последних этапах Второй мировой войны. Главный герой — десятилетний Йоханнес Бетслер, который называет себя Джоджо, состоит в Гитлерюгенда и фанатично верит в нацистскую идеологию, которую ему постоянно транслируют взрослые. Его лучшим другом и советчиком является воображаемый Адольф Гитлер, который поддерживает увлечение мальчика и подбадривает...