Драма о вдовце и бывшем научном сотруднике, который в 1977 году приезжает в бразильский Ресифи во время знаменитого карнавала. Мужчина селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой, и устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности.
Арлетт переезжает из небольшого бразильского города в Сан-Паулу, мечтая построить успешную карьеру модели. Вместе с ней на новое место переезжает мама Каролина, которая верит в дочь и надеется, что в большом городе они смогут обрести стабильность и благополучие. Девушке действительно удается попасть в престижное модельное агентство, которым управляет влиятельная Фанни Ричард.