Действие картины разворачивается на фоне начала 1930-х годов, когда в Испании уже бушует Гражданская война, и обычная жизнь сотрясается от тревожных вестей с фронта. Юный красавчик Фернандо, не выдержав ужасов окопной жизни, дезертирует с военной части и случайно попадает в уединенный дом пожилого художника, который живет в глуши, занимается живописью и почти не общается с внешним миром.
