Действие фильма разворачивается в Южной Америке в 1960 году, вскоре после того как израильские спецслужбы поймали Адольфа Эйхмана в соседней Аргентине. Главный герой, пожилой еврей по фамилии Польски, переживший Холокост и потерявший всю семью во время войны, живет уединенной размеренной жизнью, пока рядом с его домом не селится загадочный бородатый немец по имени Херцог.
