Полицейская Лив вместе с мужем и дочерью-подростком Тале переезжает из шумного Осло в небольшой норвежский городок, надеясь на спокойную жизнь и новые возможности для семьи. Первое время все идет по плану, пока Тале не отправляется на вечеринку с новыми одноклассниками, которая заканчивается трагедией — на группу подростков нападает неизвестное существо, и одна из девушек бесследно исчезает в...
1204 год, Норвегия погружена в жестокую гражданскую войну, власть раздирают противостоящие кланы, а католическая церковь активно вмешивается в политические процессы, преследуя собственные интересы. Действие разворачивается вокруг незаконнорожденного сына покойного короля Хокона III Сверрессона, чье существование держат в строжайшей тайне, чтобы не разжечь новую волну конфликтов.