Сюжет разворачивается вокруг Джулиана, подростка, которого исключили из школы за издевательство над одноклассником. В его жизнь приезжает бабушка, которая решает поделиться с внуком историей своей юности, о которой он раньше почти не знал. Воспоминания переносят зрителей в оккупированную нацистами Францию времен Второй мировой войны.
История юного Николаса, который живёт в маленьком городке на севере, где давно перестали верить в волшебство. Отец мальчика, исследователь, отправился в опасную экспедицию за доказательствами существования таинственной эльфийской деревни, хранящей секрет вечного Рождества, и бесследно исчез. Не желая мириться с тем, что его отца считают погибшим, Николас тайно отправляется в путь по...