После событий первой части Джеймс и его рыжий спутник Боб живут скромной, но спокойной жизнью, зарабатывая на жизнь уличными выступлениями. Но Рождество по-прежнему не вызывает у музыканта никаких радостных чувств: старые травмы, постоянные проблемы с заработком и холодная, неотапливаемая квартира делают праздник для него символом разочарований, которые лучше просто игнорировать.
Британская комедийно-драматическая картина 1989 года, снятая по одноименной пьесе Уилла Расселла под руководством режиссера Льюиса Гилберта, получила признание зрителей и критиков за искренность истории и живой юмор. В главной роли выступила Шира Белл, чья игра принесла ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль, а также множество других наград на международных фестивалях.