Вторая полнометражная работа режиссера Лулы Вао, снятая по мотивам её личной истории, сочетает тонкий юмор и глубокие искренние эмоции, не поддаваясь при этом излишней сентиментальности. Главная героиня — 30-летняя писательница Билл, которая живет в Бруклине, строит карьеру и редко навещает оставшуюся в Китае бабушку Най Най.
Мир, в котором когда-то люди и демоны делили пространство, перевернула человеческая жадность: преследования и истребление привели род нежити на грань полного исчезновения. Чтобы спасти своего нерожденного сына, Королева Монстров решается на отчаянный шаг и вселяет его душу в первого попавшегося человека — обычного парня по имени Тяньинь, который даже не подозревает, что его жизнь никогда не...