Фильм снят по одноименному роману Жана-Люка Ланго режиссером Патрисом Шеро, известным своими работами, в которых он исследует тонкие грани человеческих отношений и неожиданные повороты судьбы. Завязка истории строится вокруг пожилого художника, живущего в Лиможе, который узнает о своем смертельном заболевании.
Город, пропитанный сыростью и окутанный постоянным туманом, выглядит как заброшенный уголок мира, куда не ступает солнечный свет. В замке на его окраине живет ученый Кранк, который из-за редкой болезни не может спать и поэтому стремится украсть сны у детей — он похищает их с помощью подручных-циклопов и забирает в свою лабораторию, где пытается вычленить из детских голов самые яркие сновидения.