Действие фильма разворачивается в небольшом китайском городке в 1930-е годы, когда местные власти и правоохранительные органы давно работали по принципу «кто больше платит, тот и прав». Обычная для того времени коррупция, неофициальные разбирательства и закрытые дела не вызывали у жителей никаких вопросов, пока в городе не начали происходить загадочные убийства.
