Действие фильма разворачивается в Париже 1780-х годов, когда будущий третий президент США Томас Джефферсон прибыл в столицу Франции в качестве полномочного посла молодого американского государства. В то время Франция ещё не знала ужасов революции, и высшее общество продолжало жить привычной роскошной жизнью, погружаясь в балы, салонные беседы и светские интриги.
После возвращения с фронта Первой мировой войны молодой доктор Джорджо Волли решает навестить место своей прежней работы — детский приют, который во время военных действий эвакуировали в затерянную в горах французскую деревушку, окруженную густыми мрачными лесами и непроходимыми болотами. Местные жители живут замкнуто, не принимают посторонних, и атмосфера места пропитана невысказанным страхом...