После событий первой части Джеймс и его рыжий спутник Боб живут скромной, но спокойной жизнью, зарабатывая на жизнь уличными выступлениями. Но Рождество по-прежнему не вызывает у музыканта никаких радостных чувств: старые травмы, постоянные проблемы с заработком и холодная, неотапливаемая квартира делают праздник для него символом разочарований, которые лучше просто игнорировать.
Итен с детства живет в одном из неблагополучных районов США, где криминал и наркотики являются частью повседневной жизни, и единственное, что удерживает его от полного падения, — младшая сестра, за будущую которой он готов на все. Парень пытается порвать с прошлым, перестать общаться с опасными знакомыми и дать сестре шанс на нормальную жизнь без ошибок, которые стоили ему самой молодости.
Это антологий проект, в котором четыре независимые истории объединены общим местом действия — небольшим городом, куда приходят неожиданные гости в дни крупных праздников. Каждая часть снята отдельным режиссером и построена вокруг собственной логики, где обычные ритуалы празднования оборачиваются жуткими, нелогичными поворотами, застающими героев врасплох.












