Надя, женщина, страдающая редким загадочным заболеванием, требующим постоянных инъекций лекарств, летит с восьмилетним сыном в США, где ей обещают доступ к инновационному лечению. Она сильно волнуется за долгий перелёт, опасаясь, что не выдержит его из-за слабости, и делает всё возможное, чтобы уберечь сына во время полёта.
Действие фильма разворачивается на фоне послевоенного Западного Берлина, где подросток Майкл Берг знакомится с женщиной на 21 год старше него — Ханной Шмиц, работающей кондуктором трамвая. Между ними вспыхивает короткая, но яркая страстная связь, после которой Ханна бесследно исчезает из жизни юноши, а он возвращается к обычной студенческой жизни, но не может забыть прошлое.