Действие фильма разворачивается в Манхэттене в наши дни. Мастер магии Бальтазар Блэйк, который уже столетиями сражается с древним злом, наконец-то загнал своего главного врага Максима Хорвата в ловушку — но победа оказалась неполной, и злобный колдун снова выходит на свободу, угрожая всему Нью-Йорку.
