Фильм основан на реальных событиях из жизни аргентинского преступника Роберто Эдуардо Вальехо, известного под прозвищем «Ангел», который действовал в Буэнос-Айресе в конце 1970-х годов. Главный герой — подросток Карлитос, чья неожиданно ангельская внешность и мягкие манеры скрывают глубокие внутренние противоречия и тягу к девиантному поведению.
Фильм основан на реальной истории поселения Дигнидад, которое существовало на севере Чили с 1961 по 1997 год. Это место создал бывший офицер СС Пауль Шефер, бежавший из Германии после падения Третьего рейха, и его последователи, скрывавшиеся от международного розыска за преступления против человечности.
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном грехами мегаполисе, где серия невероятно жестоких преступлений — изнасилований и убийств с нечеловеческой жестокостью — повергает жителей в панику. Местные власти не могут справиться с расследованием, и за дело берется Скан Фэллон — полицейский с сомнительной репутацией, циничный, привыкший брать взятки и закрывать глаза на происходящее вокруг.