1937 год, Нанкин, период японо-китайской войны: город попал под оккупацию японской армии, местное население и иностранцы, оставшиеся в городе, живут в постоянном страхе за свою жизнь. В эти дни американский гробовщик Джон Миллер прибывает в католическую церковь, чтобы подготовить умершего священника к похоронам, но уже по прибытии понимает, что оказался в эпицентре боевых действий.
