Эмир Кустурица снимает эту историю в своём фирменном стиле, смешивающем грубый цыганский юмор, трогательную лирику и немного безумия, характерного для его фильмов о жизни на окраине Белграда. Два пожилых цыганских барона, которые заработали свои состояния на не самых законных делишках, сохранили дружбу и взаимное уважение, хотя не пересекались больше четверти века.
Эмир Кустурица выстраивает в картине яркий, живой мир балканской цыганской общины конца 1980-х, где магия и будничные заботы соседствуют так естественно, что дар телекинеза у подростка Перхана не вызывает у окружающих никакого удивления. Воспитанный бабушкой, которая лечит людей без лекарств, Перхан живет в большой небогатой семье: у него есть безнадежный игрок дядя и сестра-калека, а главная...