Середина 1960-х годов. Молодой студент из Пекина Чэнь отправляется во Внутреннюю Монголию в рамках программы по обучению грамоте кочевых пастухов. Он ожидает, что будет просто передавать знания местным жителям, но сам сталкивается с совершенно иным миром, где жизнь течет по законам природы, а отношения между людьми и животными строятся на взаимном уважении, сложившемся веками.
