1943 год, время, когда после перелома в войне союзники начали масштабные операции не только на открытых фронтах, но и в глубоком тылу противника. События фильма опираются на реальные свидетельства малоизвестной диверсионной операции, проведенной в оккупированной нацистами Польше группой спецназовцев из США и Великобритании.
1946 год, Беларусь только начинает восстанавливаться после жестоких боев Великой Отечественной войны, но в западных районах республики мирные жители сталкиваются с новой угрозой: разрозненные банды, состоящие из бывших пособников фашистов и уголовников, терроризируют население, грабят, убивают, поджигают деревни.