Молодой офицер Петр Огарёв только начинает служить в императорском дворце и мечтает о том, чтобы заслужить личное доверие Александра III и сделать быструю карьеру. Всё меняется, когда в закрытых покоях находят неопознанное устройство, похожее на механическую блоху — находка, которая может иметь огромное значение для обороноспособности страны на фоне надвигающейся войны с Великобританией.
Действие фильма разворачивается на удаленной арктической научной станции «Северная», где суровый климат и полная изоляция от внешнего мира делают любые человеческие связи особенно острыми и значимыми. Талантливая студентка биофака Света приезжает сюда для прохождения производственной практики, рассчитывая получить ценный опыт и сделать первый шаг в научной карьере.
Действие фильма разворачивается в Хабаровском крае в канун революции 1917 года, когда центральная власть уже почти не контролирует отдаленные регионы Дальнего Востока, а местность остается terra incognita для большинства жителей европейской части страны. Окрестности реки Умальты становятся местом масштабного нападения: люди в шаманских масках атакуют торговый обоз, убивают охрану и похищают 40...