Майор полиции Алексей Горбатов, известный в кругах коллег по прозвищу Горбатый, попадает в крайне нестабильную ситуацию после инцидента с преступником, который может стоить ему карьеры и даже свободы. Несправедливое обвинение в убийстве грозит свести на нет все годы службы, а попытки доказать свою невиновность через официальные каналы заходят в тупик.
1905 год становится для России временем глубокого кризиса: поражение в войне с Японией, всеобщее недовольство властями, волна революционных выступлений, террористических актов, еврейских погромов, повсеместное распространение опиума и декадентских настроений, которые подмывают основы старого порядка.
Второй сезон истории работы частного детективного агентства НЛС знакомит зрителей с новыми обстоятельствами, в которых теперь приходится работать привычной команде специалистов. Если в первом сезоне герои обживали свое небольшое обычное офисное помещение, то теперь их рабочее пространство оказалось совсем не в обычном городском здании, а на борту корабля.
Сериал «Агентство НЛС», вышедший в 2000 году, сочетает в себе элементы детектива и лёгкой комедии, рассказывая о необычном проекте трёх друзей, которые решили не ходить на службу в обычные правоохранительные структуры, а открыли собственное агентство для решения личных проблем, от которых отказываются даже самые терпеливые следователи.