Действие исторической картины разворачивается в Китае в 210 году до н.э., сразу после смерти правителя Цинь Ши-хуанди — первого императора объединенного Китая, чей жестокий режим держал страну в страхе десятилетиями. После кончины деспота империя, еще не успевшая окрепнуть, охвачена пламенем крестьянских восстаний и мятежей недовольных генералов, которые хотят заполнить vacantную власть.
