Второй фильм режиссера из цикла о небесных наблюдателях за Берлином переносит зрителей в город на рубеже 1990-х, когда падение Берлинской стены изменило привычный уклад не только для людей, но и для ангелов, веками сопровождавших горожан. Кассиэль и другие бессмертные существа, не обладавшие свободой воли и не способные чувствовать, как люди, сталкиваются с новым вызовом: теперь им предстоит...
В центре внимания — Джо Кавалье, человек с неординарной биографией: он был летчиком-асом Первой мировой войны, потом успешным боксером и тренером сборной Франции по этому виду спорта. В 1936 году его отправляют на Олимпийские игры в Берлин, которые нацисты уже используют как площадку для пропаганды своей идеологии.