Это дебютная режиссерская работа Киану Ривза, который также исполнил в проекте одну из ключевых ролей. Действие разворачивается в Пекине, где живет амбициозный молодой человек Чэнь Линьху, известный под прозвищем Тигр. Днем он подрабатывает курьером, чтобы сводить концы с концами, а по вечерам оттачивает мастерство в древнем китайском боевом искусстве тай-цзи, следуя традициям, которые...
Действие фильма разворачивается в напряженную эпоху Троецарствия (220–280 годы), которая наступила после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. Время раздора и постоянных войн между тремя крупными государствами — Шу, У и Вэй — становится фоном для истории простого молодого человека по имени Цзылон, который решает вступить в ряды воинов царства Шу и отправиться на фронт.