Советская комедия-мелодрама 1984 года, снятая по мотивам рассказов О. Генри, с Марком Зайцевым в роли знаменитого графа Джузеппе Калиостро. Действие разворачивается в 1780 году, когда авантюрист и шарлатан прибывает в Россию и сразу находит поклонников среди столичной знати, устраивая для неё дорогие спиритические сеансы.
Это самостоятельная интерпретация истории знаменитого барона Мюнхгаузена, опирающаяся на персонажей и эпизоды романа Рудольфа Распе, но не повторяющая его сюжет дословно. Действие разворачивается в XVIII веке, главный герой не собирается отказываться от своей невероятной жизни, полной необычайных приключений, даже ради любимой женщины.