В основе сюжета лежит противоречие между долгом государственного служащего и связями с родной культурой, которые не удалось вытеснить у главного героя. Агента ФБР Рэя, в чьих жилах течет кровь лакота, отправляют в южную резервацию для расследования убийства местного активиста, борющегося за права коренного населения.
События разворачиваются на фоне Гражданской войны в США, когда лейтенант Джон Данбар, получивший тяжелое ранение в бою, просит перевести его подальше от линии фронта — на отдаленную западную границу. По прибытии он обнаруживает, что в маленьком форте, который должен охранять, почти нет людей: предыдущий командир покончил с собой, а единственный попутчик Данбара погиб в стычке с коренными...