Действие разворачивается в неопределенном футуристическом городе, где границы между реальностью, бессознательным и техническим контролем стираются с каждой минутой. Главный герой, молодой звукоинженер по имени Ф.М., проводит почти всё своё свободное время за странными аудиоэкспериментами, пытаясь расшифровать скрытые сигналы в обыденных звуковых дорожках.
