Пыльные улицы Сайгона 1968 года, где напряжение от войны чувствуется в каждом вздохе, а за стенами американских военных баз скрываются проблемы, о которых командование предпочитает не говорить. Серия загадочных убийств вьетнамских проституток потрясает город: у всех погибших есть общая черта — они рожали детей от американских солдат, что подрывает моральный дух подразделений и вызывает панику...
Действие фильма разворачивается в Южном Вьетнаме в 1965 году, когда страна ещё не погрузилась в полномасштабную войну, а американские военнослужащие получали удовольствие от относительно спокойной службы в тёплом климате. В их расположение приезжает новый ведущий армейской радиостанции, диджей Эдриан Кронауэр, который сразу меняет атмосферу в части: его неформальные шутки, неожиданные...