Действие триллера разворачивается в США в середине XX века, когда разведывательные службы активно искали способы манипуляции сознанием для решения геополитических задач. Главный герой — выдающийся врач-психиатр Форд Штраус, который получает предложение работать над закрытым проектом, не подозревая, во что именно погружается.
Действие фильма разворачивается в конце XIX века на суровом техасском фронтире, где государственная власть еще не установила полный контроль над отдаленными округами, а местные жители вынуждены полагаться только на собственные силы. В эти края приезжает техасский рейнджер, которому поручено расследовать серию загадочных жестоких убийств, потрясших всю округу: жертвами становятся как случайные...