Действие фильма разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, когда город пропитан тревогой за будущее, но ещё не потерял дух свободы и интеллектуальных поисков. Главный герой — семнадцатилетний Франц Юрашек, который приезжает из провинции работать в табачную лавку своего дяди. Для юноши это первый взрослый опыт, полный неожиданных открытий, столкновения с новыми людьми и первых...
История разворачивается вокруг двух совершенно не похожих друг на друга людей. Сисси — принцесса, которая работает медсестрой в психиатрической лечебнице, стараясь отойти от стереотипов привилегированного положения и найти смысл в помощи другим. Бодо — бывший военный, который подрабатывает случайными заработками, пытаясь наладить жизнь после службы и справиться с последствиями пережитого.