Картина Эмира Кустурицы, снятая в сотрудничестве с западногерманскими и югославскими продюсерами, стала одной из самых честных работ о распаде Югославии и кровавых конфликтах, которые потрясли регион в 1990-е годы. Действие разворачивается на территории Сербии в период с 1991 по 1997 год, когда страна погрузилась в братоубийственную бойню, а общество столкнулось с развалом всех привычных устоев.
Главный герой фильма Рик Клейтон с рождения страдает от редкого генетического заболевания, из-за которого его кожа не переносит никакого света — ни солнечного, ни электрического. С ног до головы он вынужден носить специальное защитное кожаное одеяние, скрывающее его лицо от окружающих, и практически не выходит из дома, живя как отшельник, даже не зная, как он выглядит.