Действие разворачивается в Шанхае 1932 года, в разгар японской оккупации северной части города. Чжан Мубай, лидер подпольной группы китайского сопротивления, проводит дерзкую операцию на праздничном банкете японских военных, ликвидируя нескольких высокопоставленных офицеров. Во время побега он неожиданно сталкивается с Цзинь Юаньбао, влиятельным местным гангстером, у которого тоже есть личные...
