Один из самых неожиданных образов в фильмографии Джека Николсона — жуликоватый тренер собак Хэрри, который под псевдонимом работает с клиентами, скрывает от всех, что женат на китаянке, и постоянно попадает в мелкие неприятности из-за долгов и не слишком честных заработков. В его жизнь врывается оперная певица из хора, которая недавно пережила страшное: в ее дом вломились грабители, хотя...
Этот мультфильм стал одним из ключевых проектов студии Disney эпохи так называемого Ренессанса Диснея — периода, когда студия вернула себе лидерство в индустрии анимации после длительного спада. История разворачивается в подводном царстве, которым правит царь Тритон, у которого есть семь дочерей-русалок.