Действие фильма разворачивается в Гонконге 1980-х годов, когда в городе только создается независимая комиссия по борьбе с коррупцией, призванная навести порядок в системе, где взяточничество и связь с преступными группировками были распространенной практикой для многих чиновников и сотрудников правоохранительных органов.
Когда обычная гонконгская школа оказывается на пороге закрытия из-за того, что почти ни один её выпускник не поступает в вуз, а ученики не признают никакой дисциплины, руководство готово на отчаянные шаги. На работу приходит новый учитель, который раньше был известен совсем другим ремеслом — он работал наёмником, а теперь хочет попробовать силы в педагогике, чтобы помочь тем, кому уже никто не...