Эспен живет вместе с отцом и старшими братьями на небольшой ферме в глухой норвежской деревне, его считают лентяем и неудачником, потому что он больше любит придумывать невероятные истории, чем работать по хозяйству. Однажды его неуёмная фантазия приводит к настоящей беде: из-за неловкости он случайно поджигает семейный дом.
В маленьком норвежском городке, где плотный арктический туман не сходит с улиц неделями, местная полиция не справляется с расследованием жестокого убийства молодой девушки. Для помощи вызывают двух опытных шведских детективов, а к ним в помощь назначают местного следователя Йонаса Энгстрема, который уже много лет работает в этом регионе и знает каждый уголок здешних лесов и дорог.