Хуан Лопес — обычный сотрудник крупной корпорации, который каждый день тратит несколько часов на дорогу на работу, подчиняется прихотям начальству и не решается признаться в чувствах коллеге, с которой давно работает в одном офисе. Его жизнь строится по строгому расписанию, и он даже не догадывается, что его гены хранят тайну, которая перевернет все с ног на голову.
Фильм Хуана Карлоса Фреснадильо сочетает в себе мрачную атмосферу исторической драмы, напряженность триллера, жуткие мотивы хоррора и элементы фэнтези, разворачивая сюжет сразу в двух временных плоскостях. Действие переносит зрителя в годы испанской гражданской войны, когда в отдаленном пиренейском приюте содержат группу детей с редким недугом — они совершенно не чувствуют боли.