В центре истории — Адам, обычный мелкий наркоторговец, который решает подставить своего жестокого босса, чтобы вырваться из криминальной колеи и начать новую жизнь с беременной подругой. План идет наперекосяк: предательство раскрывается, девушка погибает, а сам Адам оказывается на дне, с полным осознанием того, что вина за её смерть лежит только на нем.
Начало фильма выглядит как сцена трагедии: пожилая женщина с сумкой-тележкой и пластиковым пакетом поднимается по лестнице на крышу многоэтажки, бросает последний взгляд на вечерний двор и прыгает вниз. Зритель готовится к самому мрачному повороту, но сюжет разворачивается совершенно не так, как ожидается: старушка не разбивается, кряхтя поднимается с асфальта, подбирает разбитые очки и...
Действие фильма разворачивается в Венгрии XVI века. Молодой человек из знатной венгерской семьи Гашпар возвращается на родину после долгого пребывания в Болонье, куда его увезли ещё в младенчестве. С собой он везёт труппу итальянских актёров, которые планируют разыграть в местных замках спектакль по одной из новелл Джованни Боккаччо.